Решение Тамбовского УФАС России от 21.12.2010 г № Б/Н

Генеральному директору
ООО «Мичуринская
мукомольная компания»

393773, Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Лавровский переезд, д. 1

Генеральному директору
ООО «Мичуринзерностандарт»

393773, Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Лавровский переезд, д. 1

Генеральному директору
ООО «АгроМир»

393773, Тамбовская обл., г. Мичуринск,
Лавровский переезд, д. 1

Генеральному директору
ОАО «Деметра»

392000, г. Тамбов,
ул. Студенецкая, д. 7

Резолютивная часть решения оглашена 07 декабря 2010 года.
В полном объеме решение изготовлено 21 декабря 2010 года.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Тамбовское УФАС России) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:
председатель – руководитель управления Гречишникова Е.А.,
члены:
- начальник отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.;
- заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов Вислобокова Е.М.;
- ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов Плотников С.Ю.,
рассмотрев дело № 19/04 по признакам нарушения ООО «Мичуринскзерностандарт» (г. Мичуринск, ул. Лавровский переезд, д. 1), ООО «АгроМир» (г. Мичуринск, ул. Лавровский переезд, д. 1), ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» (г. Мичуринск, ул. Лавровский переезд, д. 1) и ОАО «Деметра» (г. Тамбов, ул. Студенецкая, 7) части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),
Установила:
Во исполнение Приказа ФАС России от 04.08.2010 №ИА/3192-Пр Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области проводится постоянный мониторинг цен реализации на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.
При проведении мониторинга цен на муку выявлено, что ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «Мичуринская Мукомольная Компания», ООО «АгроМир» и ОАО «Деметра» за период июнь-июль 2010 года практически одновременно повысили оптовые отпускные цены на муку от 56 до 113% (в зависимости от сорта муки), в чем усматриваются признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
По данному факту было возбуждено настоящее дело.
Рассмотрение дела откладывалось в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.
На рассмотрении дела 07.12.2010 присутствовали:
- генеральный директор ОАО «Деметра»;
- представитель ОАО «Деметра» (доверенность от 25.10.2010 №30);
- генеральный директор ООО «Мичуринская Мукомольная Компания»;
- представитель ООО «Мичуринскзерностандарт» (доверенность от 26.10.2010 №5/10-юр);
- представитель ООО «АгроМир» (доверенность от 25.10.2010 №12/10/2010).
Представители ОАО «Деметра» сообщили, что рост отпускных цен на муку в период июнь-июль 2010 года был вызван объективными факторами, основными из которых явились повышение закупочных цен на зерно на 30%, на упаковочные материалы на 2,4%, повышение себестоимости на 15% в связи с уменьшением объема выпуска.
Представители ОАО «Деметра» считают, что действия Общества по повышению отпускных цен на муку не являются согласованными, так как отсутствует осведомленность об изменении цен на муку другими хозяйствующими субъектами, действия не спровоцированы действиями других хозяйствующих субъектов, а являются следствием обстоятельств, таких как рост цен на зерно, увеличение производственных затрат и повышение спроса на товар.
Представитель ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» сообщил, что имело место повышение средневзвешенной стоимости сырья (пшеницы), связанное с поступлением в переработку зерна нового урожая. Средневзвешенные цены сырья в июле-августе 2010 года увеличились по сравнению с ценами в мае на 95%. Кроме того, увеличение стоимости готовой продукции обусловлено увеличением финансово-производственных затрат, связанных с необходимостью привлечения дополнительного оборотного капитала для формирования большего и более дорогого запаса производственного сырья. Общий размер увеличения финансовой нагрузки за период с мая по август 2010 года составил <...> тыс.руб. Для обеспечения увеличения финансовой нагрузки ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» было вынуждено привлекать кредитные ресурсы по средней ставке, равной 10,2% в год, в денежном выражении увеличение затрат составило <...> тыс. руб. в месяц, или в перерасчете на тонну продукции составляет <...> рублей на тонну переработки (9% в стоимости продуктов переработки). Также на рост себестоимости продукции повлияли качественные показатели сырья урожая 2010 года. В результате сложившихся погодных условий (засухи) пшеница поставлялась с показателями натуры 700-720 (оптимальные для производства показатели – 770-780), что привело к уменьшению выхода муки и увеличению себестоимости готовой продукции на 12-15%.
Представитель ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» считает, что, с учетом увеличения финансовой нагрузки, опережение стоимости роста продуктов переработки не происходит, а наоборот, наблюдается небольшое отставание данного показателя.
Представитель ООО «Мичуринскзерностандарт» сообщил, что в 2010 году по причине засухи уборочная компания началась раньше обычного времени (в 2008 году – с 1 августа, в 2009 - с 20 июля, в 2010 – с 10 июля), в связи с чем предприятие было вынуждено уйти на профилактические работы и проведение фугамизации производственных помещений в конце июня. В результате в июнеиюле 2010 года производство осуществлялось не на полную мощность. Это повлияло на увеличение затрат на заработную плату, отчисление от заработной платы, обслуживание кредитов, энергоресурсы, затрат по текущему ремонту, транспортных расходов по доставке сырья, услуг элеваторов на 1 тонну переработанного сырья, увеличив их на 70%. В июле-августе 2010 года ООО «Мичуринскзерностандарт» перерабатывало зерно урожая 2010 года, закупленное по ценам на 45-212% выше, чем зерно старого урожая, в связи с чем предприятие было вынуждено повысить цены реализации готовой продукции. Разница в росте цен реализации по видам продукции связана с тем, что ликвидность получаемых в результате переработки продуктов неодинакова. Выход муки второго сорта составляет около 8% от объема переработанного сырья, возможности продать этот вид продукции предприятие не имело из-за низкого спроса. Так, в июле 2010 года затраты на производство и переменные затраты на 1 тонну продукции увеличились на 70%, но рост отпускных цен на муку высшего сорта не покрывал увеличение стоимости сырья, поэтому предприятие реализовывало муку второго сорта по максимально возможным ценам.
Представитель ООО «Мичуринскзерностандарт» считает, что рост цен реализации муки в июле-августе соразмерен увеличению цен на сырье и затрат на производство одной тонны продукции.
Представитель ООО «АгроМир» сообщил, что средневзвешенная закупочная стоимость ржи, которую предприятие перерабатывало в мае-июне 2010 года, составляла <...> руб./т (без учета НДС, услуг элеватора и транспортных расходов по доставке сырья), таким образом, увеличение стоимости ржи нового урожая 2010 года (<...> руб./т в июле, <...> руб./т в августе) по сравнению с ценами урожая 2009 выросли на 76% в июле, на 125% в августе. В конце июня – начале июля предприятие не производило продукции по причине проведения текущего ремонта производственных мощностей, после чего в переработку поступило сырье нового урожая, закупленное в конце июля – начале августа. Таким образом, средневзвешенная цена реализации за период июньавгуст 2010 выросла на 90%, а средневзвешенная стоимость сырья за аналогичный период на 124%.
Представитель ООО «АгроМир» считает, что увеличение цен на сырье в указанном периоде было значительно выше роста цен реализации продукции, кроме того, выработка предприятием 850-950 тонн пшеницы и 300-350 тонн ржи не позволяет ему занять доминирующую позицию на рынке.
Рассмотрев и исследовав имеющиеся материалы, выслушав пояснения представителей ответчиков по делу, Комиссия установила следующее.
Согласно информации, представленной в рамках мониторинга цен на муку ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «Мичуринская Мукомольная Компания», ООО «АгроМир» и ОАО «Деметра», закупочные цены зерна и оптовые отпускные цены муки в период июнь-август 2010 года составили:
Закупочные цены на зерно:

Оптовые отпускные цены на муку:

Так, отпускные цены на муку пшеничную высшего сорта ООО «Мичуринскзерностандарт» за период июнь-июль повысило на 56%, ООО «АгроМир» – на 92%, ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» - на 87%, ОАО «Деметра» - на 91%.
Отпускные цены на муку пшеничную первого сорта ОАО «Деметра» за период июнь-июль повысило на 113%, ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» - на 109%, ООО «АгроМир» – на 61%.
Отпускные цены на муку пшеничную второго сорта ОАО «Деметра» за период июнь-июль повысило на 141%, ООО «Мичуринскзерностандарт»- на 108%.
Отпускные цены на муку ржаную ООО «АгроМир» за период июнь-июль повысило на 55%, ОАО «Деметра» - на 78%.
Закупочная цена на зерно ржи у ОАО «Деметра» за период июнь-июль увеличилась на 76%, а у ООО «АгроМир» закупочная цена не выросла, так как в июне (а также в апреле и мае) предприятие зерно ржи не закупало.
Рост закупочных цен зерна пшеницы у ООО «Мичуринскзерностандарт» в рассматриваемом периоде составил 100%, ОАО «Деметра» - 74%, ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» - 30%. ООО «АгроМир» в рассматриваемом периоде не столкнулось с ростом закупочных цен на зерно, поскольку предыдущая закупка была в мае 2010 года, рост закупочной цены за период апрель-май составил 3%.
Сравнительный анализ оптовых отпускных цен на муку в июне-июле 2010 года вышеназванными производителями-поставщиками муки позволяет сделать вывод о том, что в июле произошло практически одновременное увеличение отпускных цен на муку.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие согласованные действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок.
Для выявления причин одновременного роста цен на муку Тамбовское УФАС России запросило у ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «Мичуринская Мукомольная Компания», ООО «АгроМир» и ОАО «Деметра» необходимые документы и информацию (исх. от 04.10.2010 №58-4-09/3862, исх. 29.10.2010 от №58-4-07/4417).
Оценка хозяйственной деятельности ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «АгроМир», ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» и ОАО «Деметра», проведенная на основании представленных документов и информации, показала следующее.
Себестоимость 1 тонны муки пшеничной высшего сорта ООО «Мичуринскзерностандарт» в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле - <...> руб. (рост 26,8% относительно мая). Себестоимость муки пшеничной 2 сорта в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле - <...> руб. (рост 12,4% относительно мая).
Рентабельность производства муки ООО «Мичуринскзерностандарт» в 1 квартале 2010 года составила 0,9%, в 1 полугодии 2010 года – 0,6%, за 9 месяцев 2010 года – 0,6 %.
Прибыль ООО «Мичуринскзерностандарт» за 1 квартал 2010 года составила 214 тыс. руб. (98% от показателя за 1 квартал 2009 года), за полугодие 2010 года - 260 тыс. руб. (50%, от показателя за полугодие 2009 года), за 9 месяцев 2010 года - 405 тыс. руб. (78% от показателя за 9 месяцев 2009 года).
ООО «Мичуринскзерностандарт» в 2010 году получило меньше прибыли, чем в 2009 году.
Себестоимость 1 тонны муки пшеничной высшего сорта ООО «АгроМир» в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле <...> руб. (рост 20,5% относительно мая). Себестоимость муки пшеничной 1 сорта в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле - <...> руб. (рост 59,3% относительно мая). Себестоимость муки ржаной в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле - <...> руб. (рост 62,6% относительно мая).
Рентабельность производства муки ООО «АгроМир» в 1 квартале 2010 года составила 0,9%, за 1 полугодии 2010 года – 0,7%, за 9 месяцев 2010 года – 1%.
Прибыль ООО «Агромир» за 1 квартал 2010 года составила 154 тыс. руб. (118% от показателя за 1 квартал 2009 года), за полугодие 2010 года - 194 тыс. руб. (80%, от показателя за полугодие 2009 года), за 9 месяцев 2010 года - 429 тыс. руб. (154% от показателя за 9 месяцев 2009 года).
ООО «Агромир» в 1 полугодии 2010 года получило меньше прибыли, чем в 2009 году, но за 9 месяцев 2010 года получило больше прибыли, чем в 2009 году.
Себестоимость 1 тонны муки пшеничной высшего сорта ООО «Мичуринская мукомольная компания» в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле – <...> руб. (рост 0,4% относительно мая). Себестоимость муки пшеничной 1 сорта в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле – <...> руб. (рост 22,4% относительно мая).
Рентабельность производства ООО «Мичуринская мукомольная компания» в 1 квартале 2010 года составила 0,7%, в 1 полугодии 2010 года – 0,6%, за 9 месяцев 2010 года – 0,6 %.
Прибыль ООО «Мичуринская мукомольная компания» за 1 квартал 2010 года составила 431 тыс. руб. (230% от показателя за 1 квартал 2009 года), за полугодие 2010 года - 901 тыс. руб. (207%, от показателя за полугодие 2009 года), за 9 месяцев 2010 года - 1934 тыс.руб. (148% от показателя за 9 месяцев 2009 года).
Следовательно, ООО «Мичуринская мукомольная компания» в 2010 году получило больше прибыли, чем в 2009 году.
Себестоимость 1 тонны муки пшеничной высшего сорта ОАО «Деметра» в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле - <...> руб. (рост 15,8% относительно мая). Себестоимость муки пшеничной 1 сорта составила в мае 2010 года <...> руб., в июне – <...> руб., в июле - <...> руб. (рост 32% относительно мая). Себестоимость муки пшеничной 2 сорта в мае 2010 года составила <...> руб., в июне – <...> руб., в июле <...> руб. (рост 36,4% относительно мая). Себестоимость муки ржаной в мае 2010 года составила <...>, в июне – 4 982,34 руб., в июле - <...> руб. (рост 20,0% относительно мая).
Рентабельность производства муки ОАО «Деметра» составила:

Прибыль ОАО «Деметра» за 1 квартал 2010 года составила 2598 тыс. руб. (623% от показателя за 1 квартал 2009 года), за 1 полугодие 2010 года - 910 тыс. руб. ( 41,3% от показателя за полугодие 2009 года), за 9 месяцев 2010 года - 383 тыс.руб. (10% от показателя за 9 месяцев 2009 года).
ОАО «Деметра» в 1 квартале 2010 года получило больше прибыли, чем в 1 квартале 2009 году, однако, прибыль за 1 полугодие и за 9 месяцев резко снизилась по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Анализ экономической деятельности ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «Мичуринская Мукомольная Компания», ООО «АгроМир» и ОАО «Деметра» свидетельствует о том, что действия хозяйствующих субъектов по повышению цен на муку в июле 2010 года были самостоятельными и не обусловлены действиями друг друга. Каждым хозяйствующим субъектом представлены доказательства наличия объективных причин собственного поведения на товарном рынке муки, а именно: увеличению цен на муку в июле 2010 года способствовал в том числе рост цен на зерно, увеличение производственных затрат и др.
Согласно данным, размещенным на официальном сайте Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области, (tmb.gks.ru) за январь-ноябрь 2009 года в Тамбовской области было собрано 2 802,1 тыс. тонн зерновых и бобовых, за аналогичный период 2010 года – 986,8 тыс. тонн, что составляет 35,2% от объёма, собранного в 2009 году.
По результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке муки Тамбовской области за 2009 год, проведенного Тамбовским УФАС России, доля ООО «Мичуринскзерностандарт» в общем объеме реализации муки в Тамбовской области в 2009 году составляет 0,2%, доля ООО «АгроМир» составляет 1,5%, доля ООО «Мичуринская Мукомольная Компания» - 1,7%, ОАО «Деметра» - 10,85%. Совокупная доля ответчиков составляет 14,25%.
Частью 1 статьи 8 Закона о защите конкуренции определено, что согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;
2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.
По результатам рассмотрения дела Комиссия Тамбовского УФАС России доказательств наличия согласованных действий ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «Мичуринская Мукомольная Компания», ООО «АгроМир» и ОАО «Деметра» по повышению цен на муку в июле 2010 года не установила.
Комиссия Тамбовского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1- 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Решила:
Прекратить производство по делу 19/04 в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях ООО «Мичуринская мукомольная компания», ООО «Мичуринскзерностандарт», ООО «АгроМир» и ОАО «Деметра».
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии
Е.А. Гречишникова
Члены Комиссии:
Н.Н. Колодина
Е.М. Вислобокова
С.Ю. Плотников